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Como anular uma factura? Cancelar ou emitir nota de crédito?

InvoiceXpress | 11 de Julho de 2012 | Dicas IX, InvoiceXpress | 14 comentários

Anular uma factura pode muitas vezes levantar algumas dúvidas. É importante estabelecer as diferenças entre cancelar uma factura e emitir uma nota de crédito e, ainda, por qual destas duas hipóteses deve optar.

Diga-nos o seguinte: já enviou a factura ao seu cliente?

“Sim, a factura já foi enviada para o cliente.”

Neste caso sugerimos emitir e enviar uma nota de crédito ao seu cliente.

Como a factura já se encontra em posse do destinatário, o mesmo já a poderá ter inserido na contabilidade. Se Cancelar a factura, corre o risco de criar uma divergência ao ter o mesmo documento assinalado como cancelado e inválido do seu lado, mas ainda considerado válido do lado do cliente.

Em termos de saldo na conta corrente do seu cliente, se a nota de crédito for emitida com o valor total da factura,  o acto de emitir uma nota crédito é equivalente ao cancelamento da factura.

De notar ainda, que pode indicar nas observações da Nota de Crédito o motivo que o levou a criá-la.

“Finalizei a factura, mas ainda não a enviei ao meu cliente.”

Neste caso, pode Cancelar a factura sem qualquer problema, excepto se o documento já tiver sido comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira.

O cancelamento é bastante usado nos cenários em que existe um engano no preenchimento da factura. Ao cancelar a factura tem obrigatoriamente de indicar o motivo de cancelamento.

Após o cancelamento, pode emitir a sua nova factura, agora com todos os dados correctos.


Para todos os detalhes aconselhamos que consulte o seu contabilista.

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14 comentários

  • 5 de Dezembro de 2012 Isabel Santos

    Recebi uma factura de cliente que não fazia menção à retenção na fonte de IRC (rendimentos prediais no âmbito de contrato misto de arrendamento). Alertamos que iríamos fazer essa retenção o que levou a entidade a emitir/remeter uma nova factura com menção à referida retenção. Mais informou que tinha procedido à anulação da primeira factura. Posso aceitar este procedimento sem que venha a ter problemas de ordem fiscal? Ainda neste âmbito foi remetida nota de crédito, no valor da retenção na fonte, de outra factura relacionada com encargos do mesmo contrato, já registada na minha contabilidade. Não se tratando da redução da prestação de serviços posso aceitar este documento como suporte da retenção não realizada no devido tempo?
    Desde já fico grata pela atenção dispensada

  • 21 de Fevereiro de 2013 carlos santos

    emiti uma fatura, depois de a imprimir verifiquei que me tinha engando na quantidade, anulei-a, emiti outra, mas a minha duvida é o que devo fazer com o original e o duplicado?
    devoagrafar a fatura corregido ou o que devo fazer?
    muito obrigado.

  • 8 de Maio de 2013 Eduarda Correia

    Ao fazer uma factura, antes de a enviar para o cliente, verifiquei que me enganei, o procedimaneto que fiz foi zerei todos valores da factura e fiz outra. O procedimento esta correcto?
    muito obrigada

  • 13 de Maio de 2013 InvoiceXpress

    Olá Eduarda,

    Com “zerei todos os valores” quer dizer que emitiu uma nota de crédito para esse efeito?
    Se sim, o procedimento está correcto, poderia também ter anulado/cancelado a factura, mas a nota de crédito também serve perfeitamente para o seu caso.

  • 17 de Maio de 2013 SONNY MARTINS

    QUAL É O OBJECTIVO DA REGULARIZAÇAO DE VENDAS A DINHEIRO ?OBRIGADO

  • 22 de Maio de 2013 Fernando Maciel

    Bom dia

    Pretendia saber se posso efectuar o cancelamento de uma factura, que ainda se encontra em minha posse, apesar de já ter sido comunicada à AT, dado que tenho a opção activa no Invoice Express de comunicar de imediato, ou se nestes casos de já ter sido comunicado é recomendado elaborar uma nota de crédito.

    Obrigado.
    Fernando Maciel

  • 29 de Maio de 2013 InvoiceXpress

    Olá, Fernando

    Uma vez que a factura já foi enviada para a Autoridade Tributária, já não é possível cancelá-la.
    O que o aconselho a fazer é a criar uma Nota de Crédito – que será igualmente comunicada – para cancelar a factura.

    Deverá, de qualquer forma, aconselhar-se com um contabilista.

    Cumprimentos,

  • 29 de Maio de 2013 InvoiceXpress

    Olá,

    O documento Venda a Dinheiro deixou de existir desde 1 de Janeiro deste ano.
    Dependendo dos casos, poderá emitir Facturas ou Facturas Simplificadas.

    Cumprimentos,

  • 21 de Julho de 2013 Ricardo Ramos

    Ola, eu emiti uma factura e comuniquei a AT mas o cliente envio-me devolta porque me enganei nas empresas que ele tem, era para facturar na empresa 1 mas facturei para empresa 2 como posso emendar este erro. Nota de credito??????

  • 26 de Julho de 2013 Filipe

    o cliente pagou me a mais,ele pediu nota de credito. é preciso ou apenas informo que fica em saldo e que na proxima compra terá desconto na FT.

  • 3 de Setembro de 2013 claudia mauricio

    Emiti uma factura para o meu cliente com o valor expresso em dolar como esta previsto no contrato, so que o cliente diz que a sua empresa não faz pagamentos de factura em dolar e sim pela moeda corrente do nosso pais no entantanto passei uma outra factura no valor total e expressa na moeda local. mas o cliente agora exigi que passemos uma nota de credito para a anulação da factura sera que esta correcto devo mesmo emitir a nota de credito.

  • 21 de Setembro de 2013 Cristiana

    Gostaria caso fosse possível que explicassem quais os procedimentos a ter depois de emitir uma nota de crédito. ou seja, o que fazer c o original, duplicado,triplicado e em que folha se deve carimbar , por quem e se o documento tem de ser devolvido.

    Obrigada

  • 9 de Dezembro de 2013 Cleiton Fialho Coelho

    gostaria de saber como devo proceder na seguinte situação: emitir uma nota fiscal com itens ipares e não tinha como dividir, saiu uma fatura com 70 R$ a mais sendo que fora pago o valor em cheque sem os 70R$, ou seja, está pedindo uma nota de credito, como devo proceder nesse caso e como emitir essa nota de credito.

  • 29 de Janeiro de 2014 Cristina

    Boa tarde,
    O meu problema é o mesmo do Ricardo Ramos:
    “Ola, eu emiti uma factura e comuniquei a AT mas o cliente envio-me devolta porque me enganei nas empresas que ele tem, era para facturar na empresa 1 mas facturei para empresa 2 como posso emendar este erro. Nota de credito??????”

    Como posso resolver esta situação?
    Desde já agradeço a atenção.
    Obrigada

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